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官宣!金融壹账通在美递交招股书,成平安第二家启动上市独角兽

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-14  浏览次数:15129
核心提示:美国东部时间2019年11月13日,中国平安孵化的金融科技独角兽之一壹账通金融科技有限公司(下称金融壹账通)宣布已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书,内容是关于以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股。这意味着,继平安好医生之后,金融
 美国东部时间2019年11月13日,中国平安孵化的金融科技“独角兽”之一壹账通金融科技有限公司(下称“金融壹账通”)宣布已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书,内容是关于以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股。

这意味着,继平安好医生之后,金融壹账通或将成为平安第二家上市“独角兽”。

据悉,金融壹账通计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“OCFT”,目前每股ADS所代表的普通股数量、将要发行的ADS和普通股数量,以及拟公开发行的价格区间等都尚未确定。

摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities(USA)Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

资料显示,金融壹账通于2015年12月注册成立,是平安集团旗下金融科技服务公司,为银行、保险、投资等全行业金融机构提供智能营销、智能产品、智能风控、智能运营等端到端的解决方案。

第三方机构奥纬咨询报告称,该公司已经成为中国面向金融机构的商业科技云服务平台(Technology-as-a-Service)中客户数量最多的平台。依据平安集团2018年财报,金融壹账通于2018年初完成A轮融资,由日本SBI和软银领投,投后估值75亿美元。

金融壹账通递交招股书对于平安集团来说意义深远。

近年来,中国平安围绕“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈,持续加大科技投入,构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略发展路径。金融壹账通赴美IPO是继平安好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后,平安集团五大生态圈中又一家科技类企业启动上市进程。

招股书显示,金融壹账通的业务自2015年12月成立以来呈现高速增长之势,营收自2017年的5.8亿元人民币(0.8亿美元)增至2018年的14.1亿元人民币(约2亿美元),增幅达143%。到2019年9月30日,营收为15.5亿元人民币(2.1亿美元)。

截至2019年9月30日,金融壹账通拥有超3700家客户,客户覆盖中国6大国有银行和12家全国性股份制银行,总计服务618家银行和84家保险公司,并以此触达数以亿计的终端用户。


来源:第一财经
编辑:吉倩倩 见习编辑 王红春

 
 
 

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