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年度骄傲·金融榜样|2019年度卓越理财师

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-12-25  浏览次数:7521
核心提示:年度骄傲·金融榜样|2019年度卓越理财师

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白磊

中国银行焦作分行副行长


优秀的私人银行家,致力于为高净值人群的全生命周期提供投资、传承、生活、公益等多方面需求的综合财富管理方案。秉承专业服务、创新发展的理念,始终保持独立开展私人银行客户的营销、维护,营销叙作中行首单“离岸”家族信托、首单个性化全权委托等业务,突显中银私行全球化综合服务优势,赢得客户广泛赞誉。

 

李梦瑶

广发银行郑州南阳路支行理财经理

 
AFP持证人,从事贵宾理财岗位两年。在岗期间,本着“专注于心、执着于行、与您同心、伴您同行”的理念认真对待每一位客户,为不同客户定制专属的家庭金融资产配置方案,得到广泛好评。2018年被评为广发银行郑州分行优秀理财经理;2019年获广发银行郑州分行业务知识技能竞赛一等奖。

孟新新

交通银行郑州高新区支行

 
8年银行从业经验,经济师中级职称,具有证券从业、银行从业、基金从业以及保险从业等多项专业资质。2011年进入交通银行,从2018年5月份任职客户经理至今,在激烈的市场竞争中,创造出了骄人成绩,连续两年支行业绩第一,2019年在河南省分行消保劳动竞赛中获得“优秀客户经理”荣誉称号。

 

李瑞

中信银行金水路支行营业厅经理


中信银行郑州分行金水路支行营业厅经理,金融理财师(AFP)、分行级财富顾问,11年银行从业经验、10年理财销售经验、8年高端客户理财服务经验,拥有银行理财、保险等从业资格证书。始终秉承以客户为中心,擅长根据宏观经济分析结合客户综合情况,为客户定制专业、个性化理财方案,实现财富保值、增值。

 

朱静苗

兴业银行郑汴路支行理财经理

 

金融理财师(AFP),8年银行从业经验,具有银行、保险代理等多项专业资质。擅长站在客户角度进行综合理财策划,具有多年理财实践和高端客户服务经验。从业以来,致力于为客户提供全方位的家庭理财综合服务,以客户资产稳健增值为工作目标,赢得了广大客户的一致认可与信赖。

李盼

 交通银行郑州富田大厦支行理财经理

全心全意服务每位客户,在省行的月度服务排名中多次名列前茅;严守合规底线,耐心细致接待每位客户,针对客户的不同需求,制定适合其本人的“综合金融服务方案”,获得“2019年第六届交通银行—交银人寿期交能手高峰论坛争霸赛”峰会至尊会员以及期交件数王的称号。

吴亚蕊

中国银行濮阳新村支行理财经理


AFP持证人,拥有保险、基金销售资格。8年金融行业沉淀,致力于为客户提供专业、个性化的财富规划。

 

吕娜

交通银行洛阳分行理财经理

 
精通基金、证券、保险、黄金、外汇等金融投资产品,擅长为客户提供家庭综合理财规划。多次获得交行各项表彰及优秀考核评价。

 

李阳

交通银行郑州铁道支行


始终坚持服务第一,将合适的产品推荐给适合的客户,提出合理化的资产配置方案。连续两年获得支行先进个人和销售精英奖。

 

 杨彦鑫

中原银行郑州未来路支行理财经理

AFP持证人,精通理财、保险、基金、外汇等个人金融业务,为客户提供家庭财务分析、投资规划、养老规划等资产配置方案。

 

杨范

兴业银行郑汴路支行理财经理


金融从业9年,具备银行、基金、保险、会计从业资格等认证。熟练掌握各类金融知识,善于为客户提供科学的家庭资产配置方案。

沈毅

兴业银行郑州黄河南路支行营业厅主任

 

AFP持证人,具有银行、基金、保险、会计等从业资格证书。曾获得理财师大赛三等奖、年度财富资产新增十佳个人奖等荣誉。

 

李娟娟

兴业银行航海中路支行理财经理


9年银行从业经验,兴业银行明星理财经理。拥有AFP、基金、保险等资质。熟练掌握多种理财工具,能够为客户提供最佳的理财策略。

 

吴肖肖

兴业银行郑州分行理财经理

 

AFP持证人,拥有银行、证券、基金、保险、黄金等从业资格证,多年理财实践和中高端客户服务经验,擅长客户的综合理财规划。

 

(排名不分先后)

 
 
 

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